Только самые лучшие мастера боевых искусств получают приглашение на турнир «Живой или Мёртвый». Участники приезжают на экзотический остров, и соревнование начинается с первой минуты их пребывая на острове. В любой момент участнику могут сказать имя его противника, так что надо быть всегда готовым. Только 4 участника дойдут до финала, чтобы сразиться за 10 млн. долларов. Однако всё ли честно на этом соревновании?

Спустя два года после битвы автоботов и десептиконов на Земле, Сэм закончил школу и собирается переехать в колледж. Он пытается вернуться к нормальному существованию и минимизировать инопланетное вторжение в свою жизнь, что весьма сложно сделать, если твой лучший друг - автобот Бамблби. Однако десептиконы не были окончательно повержены, и теперь их главная цель - месть.