История жизни гея-афроамериканца, его детство, юность и зрелость. Живя в Майями, главный герой каждый день сталкивается с наркотиками и любовью в самых неожиданных местах. Молодой человек не оставляет попыток и пытается бороться за лучшее будущее.

Действие фильма происходит в Гармеле 70-х годов. Фонни обвиняют в изнасиловании, а его девушка Тиш пытается доказать его невиновность.