Уродливые, искривленные существа, во главе с чудовищным Нидлтуфом, преследуют Карен Кларк, окончательно изводя ее. И каждый раз она просыпается после ужасных кошмаров. Ее единственная отсрочка от этого адского существования, когда она спит — но когда Карен засыпает, она пробуждается как Сьюзен Хамилтон — нормальная девочка с нормальной жизнью.Что же является реальным миром, а что сном? В ее жизни границы между сознательным и подсознательным становятся все более и более стертыми. Но готова ли Карен оказаться перед правдой, правдой, которая кроется в ее собственных страхах, правда, которую отпирают только странным ключом от шкатулки?

Группа подростков отправляется на выходные в поход в пустыню Джошуа. Герои неосознанно пробуждают зловещую потустороннюю силу, которая с лёгкостью имитирует внешность любого, чтобы затеряться среди них и завершить свой смертельный ритуал.

Три мастера боевых искусств приезжают на таинственный остров, где проходит смертельный турнир, от которого зависит будущее всего человечества…