Клифф — красивый 18-летний паренек из пригорода. На день рождения мама дарит ему скейтборд — мечту любого тинэйджера. А вот его 12-летняя сестренка дарит ему маленькую бутылку водки, «косяк» марихуаны, билет на метро. И вот Клифф отправился на поиски приключений — прямиком в район, где обретаются проституты. Там он знакомиться с красавчиком Батчем — тоже занимающимся проституцией. Парни ночью отправляются гулять, Клифф знакомится со Стенли, которому нравится проводить время с молодыми парнями-проститутами, с беременной торговкой наркотиками Сарой. В свою очередь Клифф знакомит Батча со своим миром — матерью, сестрой. Между парнями начинают развиваться серьезные отношения. Они меняются под влиянием друг друга.

Фильм о нежных платонических отношениях между ослепшим пожилым художником и молодым парнем, вором-карманником. Художник практически ничего не видит. Парень рисует для него.

Байопик о бывшем республиканском лоббисте Джеке Абрамоффе, который в марте 2006 года был приговорен к пяти годам и десяти месяцам лишения свободы за мошенничество при заключении сделки по покупке кораблей-казино, ущерб от его незаконных операций оценивался в 21 миллион долларов.