Фильм о тайных отношениях между югославской, сербской и хорватской органов правопорядка на протяжении пятидесяти лет. Здесь на Балканах, истина и ложь настолько давно смешаны, что никто не может заметить разницы.

Адвокат Радмило самый завидный жених в небольшом городке Паланка. Он давно влюблён в Лиляну, которая собирается выйти замуж за другого.