Действие происходит на социалистической Кубе, где народ все еще наслаждается прелестями режима. Член молодежного коммунистического союза простой и недалекий парень Давид познакомился с гомосексуалистом Диего, настроенным против системы увлекающимся искусством и литературой. Воспринявший сначала «голубого» в штыки Давид постепенно узнает ближе его тонкое доброе сердце, а когда того за поддержку выставки высылают из страны расстаются они уже настоящими друзьями.

1925 год. В Москву на международный шахматный турнир приезжает известный кубинский шахматист, сотрудник Министерства иностранных дел — Хосе Рауль Капабланка. Его появление в советской Москве в условиях реакционной диктатуры Мачадо ставит под сомнение дальнейшую дипломатическую карьеру Капабланки…

1965-ый год. В небольшой рыбацкой деревушке на Канарских островах умирает Дон Лусио, которого боялись и ненавидели все вокруг. В его дом начинают приходить земляки, желающие предъявить претензии к усопшему. С каждым часом число прибывших увеличивается и безутешной вдове приходится узнать немало секретов о собственном супруге.