Талантливая балерина Клэр присоединяется к профессиональной балетной труппе, одной из ведущих школ Нью-Йорка. Казалось бы, ей очень повезло, но юная балерина сталкивается с жестоким миром профессионального балета. Клэр способна достичь огромных успехов, но её внутренние переживания под давлением окружающих неизбежно ведут к драме.

Тёмная сторона Луны скрывает множество секретов, способных уничтожить нашу планету. Пока земляне переживают драмы: Сэм потерял Микаэлу, правительство выпускает законодательный акт о выселении Автоботов с Земли, десептиконы готовятся нанести решающий удар.