Обстоятельный портрет самого завораживающего и неуловимого аутсайдера рока. История прослеживает карьеру потерпевшего провал кумира тинэйджеров Скотти Энгела, который уехал из Америки в Англию 1960-х, добился большого успеха с умопомрачительной мужской поп-группой «The Walker Brothers», затем выпустил целую серию альбомов, в которых соединил свое баритональное тихое проникновенное пение с видавшей виды образностью Жака Бреля. Чем больше выходило пластинок, тем меньше они продавались, и казалось, что Скотту Уокеру суждено исчезнуть из-под света рампы, если бы не тот факт, что сегодня мы находим его в студии, где он работает над новым альбомом, оставив далеко позади традиционные поп-структуры в своем движении к авангарду.

1918-й год, конец Первой мировой войны. Раннее детство будущего фашистского лидера проходит во Франции. Родители мальчика принимают участие в создании Версальского договора. Юный герой видит множество событий, которые влияют на его мировоззрение, что в конечном итоге приводит к формированию целостной и беспощадной личности.

Молодой писатель заинтригован поведением темноволосой незнакомки. Девушка утверждает, что она его давно потерянная сестра. Мужчина становится участником весьма необычной ситуации: в странные отношения пары оказываются вовлечены мать и невеста главного героя.