В далёком детстве Билли стал свидетелем убийства. Это глубоко поразило героя, ведь на его глазах родная мать прикончила его отца. Чтобы оставить всё в тайне, женщина вместе со своим любовником заперла сына на чердаке дома. Год за годом Билли жил в вынужденной изоляции под неусыпным контролем. Когда мальчику исполнилось 12, мать насиловала его, чтобы зачать ребёнка. А спустя 9 месяцев в доме рождается малютка Агнес. Когда девочке исполняется 8 лет, Билли наконец может бежать, чтобы учинить кровавую расправу над своими обидчиками. Вскоре после этого полиция задерживает парня и отправляет его в психиатрическую лечебницу. 15 лет спустя, за несколько дней до Рождества, Билли оказывается на свободе и стремится в свой старый дом. Теперь в нём располагается женское студенческое сообщество, где компания девушек вовсю занимается приготовлениями к празднику.

Уолтер Кин переворачивает взгляды миллионов людей на мир искусства. Он создаёт совершенно новый стиль картин. Рисуя милых младенцев с большими, безумно красивыми глазами, он покоряет внутренний мир людей всей планеты. Его картины разлетаются по всему земному шару. Их печатают на обложках календарей, тетрадей, даже домохозяйки правят на своих кухнях в фартуках с изображением картин Уолтера. В один миг, он становится лучшим в мире современного искусства. Но, однажды, его жена Маргарет делает публичное заявление о том, что автором всех созданных картин является она. Мир замер. Кто же на самом деле покорил сердца миллионов своими картинами?

Они всю жизнь были лучшими друзьями. Они оба работают секретными агентами. Но как известно от любви до ненависти - один шаг. Этот шаг им помогла сделать девушка, в которую они оба безумно влюбились.