1977-й год. Игорь Польский, уезжая заграницу, вынужден оставить свою немецкую овчарку Пальму на взлётной полосе, так как у него отсутствует соответствующая медицинская справка. Собака прячется в аэропорту, встречая каждый самолёт, надеясь, что в нём её хозяин. В это же время в аэропорт после смерти матери к своему отцу, пилоту Вячеславу Лазареву, прибывает 9-летний мальчишка Коля. Вячеслав не знал ранее о существовании сына. Пальма и Коля моментально сдруживаются между собой. А Лазарев становится перед тяжёлым для себя выбором между сыном и карьерой.

Покинув мир большой авиации, летчик Вячеслав Лазарев решает с семьей переехать в деревню. Там он продолжает свою летную деятельность, но уже на маленьком винтовом самолете АН-2. Жизнь Лазаревых протекает спокойно, пока однажды в их жизнь не врывается маленький медвежонок, которому сын летчика Коля даёт имя Мансур. Однажды браконьеры похищают Мансура, в такое трудное время на помощь приходит верная овчарка Пальма. Обоим животным предстоит преодолеть опасный лес, полный диких зверей и прочих угроз, чтобы найти дорогу домой...

После прибытия инопланетян на Землю, жизнь на планете кардинально меняется. Их прозвали "Виталиками", они производят загадочное вещество под названием "прак". Медсестра Нина из маленького городка решает использовать прак для спасения своего отца. Но когда она вступает в контакт с одним из "Виталиков", она узнает удивительную правду, которая переворачивает ее мир.