Картина, созданная в необычном жанре игровой анимации, состоит из двух самостоятельных сюжетов, каждый из которых повествует о конфликте реальной жизни с совершенным и гармоничным миром искусства.

XV век. В Перми Великой, в православном городке Усть-Вымь правит назначенный Москвой князь Ермолай. Вокруг – древние пермские земли, населённые язычниками, вогулами. Единственный шанс покорить их – завладеть могущественным идолом Сорни-Най. Ермолай захватывает легендарного идола, но тем самым навлекает на себя гнев предводителя вогулов – бессмертного Асыки.