Среди своих одноклассников Фрэнсис Ларсон всегда считался социальным изгоем с избыточным весом. Он был вынужден признаться в убийстве, которого не совершал, и вскоре после этого отправился в тюрьму. Все вокруг, включая его одноклассников, поверили в историю его самоубийства. На самом деле это было всего лишь прикрытием для его трансформации в неизвестного никому Фрэнка Делано. С помощью своего эксцентричного дядюшки герой тщательно планирует своё триумфальное возвращение в родной городок, чтобы привлечь к ответу реального убийцу.