1931 год. Овдовевший и безработный отец маленькой Эммы отправляет свою дочь в Довервилль к тете и обещает приехать за ней на Рождество. Там Эмма со своими новыми друзьями начинает борьбу за спасение приюта для бездомных собак и не дает жителям Довервилля в тяжелое время Великой депрессии забыть о таком светлом празднике, как Рождество.

Семья юного Томми небогата, поэтому он стремится выиграть стипендию, чтобы иметь возможность учиться в консерватории. Герой прилагает все усилия для того, чтобы сделать запись своих произведений и представить их комиссии. Обстоятельства заставляют его собрать музыкальную группу из заключённых.