Долгая история о любви двух сердец, разлучённых судьбой в юном возрасте, но через много лет встретившихся вновь. Женя была дочерью офицера ВВС, Ваня был сыном официантки в столовой. Теперь она - военный хирург, а он - лётчик-испытатель.

Действие фильма разворачивается в 50-е годы в городке, расположенном на 101-м километре от Москвы, куда в советские времена высылали из столицы неблагонадежных — политических и уголовных.Герой картины Ленька попадает в компанию уголовников. Местный главарь Костя Коновалов предлагает ему участвовать в ограблениях. С другой стороны, люди из милиции и госбезопасности склоняют Леньку к написанию доносов…

Однажды в цирке во время выступления иллюзиониста при загадочных обстоятельствах исчезает женщина, а вместе с ней и сам фокусник. Муж пропавшей и дочь факира — в отчаянии. Где же скрывается таинственная парочка? След простыл. Постепенно о них забывают и вокруг этого таинственного исчезновения завязываются новые отношения. А была ли женщина, и был ли фокусник?

Она работает в службе прослушивания. Он оказывается очередным «клиентом», за которым ей необходимо следить. Возможна ли любовь между слушающей и подслушиваемым?