Две английские студентки медицинского колледжа Кэти и Джейн путешествуют во время каникул на велосипедах по провинциальной Франции. Но однажды между ними возникает спор, и они решают разъехаться в разные стороны, а через некоторое время встретиться. Но когда Джейн приезжает на место встречи в лесу, то не обнаруживает даже следов Кэти.

В одной из английских деревень стало твориться неладное — молодые девушки внезапно превращались в немощных старух и умирали с кровью на губах. Местный доктор Маркус незамедлительно написал своему другу, профессиональному охотнику на вампиров, капитану Кроносу, который и примчался на место действия со своим горбатым ассистентом. Проанализировав факты, бравый капитан подтвердил догадку доктора о заведшемся в окрестностях вампире, и приступил к его поискам.

19 век. Доктор Джекилл ищет панацею от всех болезней, своеобразный эликсир жизни. Он изобретает изменяющую пол микстуру, после чего трансформируется в молодую и привлекательную женщину. Он берет себе имя миссис Хайд и представляется сестрой Джекилла. Начинается борьба между двумя личностями…