Трогательная картина, исследующая внутренний конфликт в душе десятилетнего Рекса, ставшего свидетелем случайного убийства своим отцом, овдовевшим полицейским, другого ребёнка.

Молодая, идеалистически настроенная Мелинда, устраивается на должность преподавателя в маленькой сельской школе, находящейся в бедной филиппинской провинции. В то время как многие из взрослых решают присоединиться к партизанам, их детям приходится работать на семейных фермах, а не получать образование. Учитывая пожелания родителей, Мелинда организует в своём классе певческий конкурс.