Ещё не придя в себя после ужасающего нападения, 19-летний парень Брэд поступает в колледж, где уже учится его старший брат Бретт. Герой становится членом братства, где физическое и психологическое насилие старших над новичками преподносится в виде «обрядов» и считается чем-то вполне приемлемым.

Америка. Нью-Йорк. 1950-е года. Рассказ о трудных взаимоотношениях между двумя женщинами: одна - юного возраста продавщица, мечтающая о большем, а другая - замужняя дама, которая мучается от отсутствия любви.

Биографическая зарисовка жизни и творчества Майлза Дэвиса, величайшего джазового музыканта.