1942 год стал одним из самых тяжёлых в жизни Китая. Из-за страшной засухи страну снова постиг неурожай, а война с Японией заставляет правительство поднимать налоги, при этом не обращая внимания на серьёзные внутренние проблемы страны.

Возвращаясь из вынужденной эмиграции в родной Китай, главный герой попадает в трудовой лагерь. Здесь его ждёт разрушенная семья: жена страдает амнезией, а дочь, которая мечтала стать балериной, работает на текстильной фабрике.

В Китае, расколотом на княжества, появляется лидер, который хочет стать императором объединённой страны. Чтобы его остановить, к нему подсылают наёмных убийц с весьма фольклорными именами: Сломанный Меч, Летящий Снег и Небо.