История мучительной вражды между двумя братьями-итальянцами, контрабандистом Пино и Донато, наркоманом, перебивающимся случайными заработками. Фильм открывает малоизвестный российскому зрителю мир исполнителей народного танца Таранта, очень популярного на юге Италии.