Действие этого фильма происходит в 1968 году, в разгар войны в Сайгоне. От рук кровавого убийцы одна за другой погибают вьетнамские проститутки, у которых рождаются дети от американских солдат.Двое офицеров военно — полицейского подразделения армии США, переодетые в гражданское, начинают опасную охоту за неуловимым и коварным преступником.

Молодой и амбициозный режиссер Алекс отправляется на ночную прогулку по улицам города и внезапно встречает загадочную Мирей. Их встреча становится началом незабываемого романа, полного эмоций и испытаний.