Фильм о не слишком счастливом детстве, трудном взрослении, подростковом бунте и романтической любви в атмосфере блюза и рок-н-ролла. Молодой человек приезжает на большой рок-концерт на открытом воздухе. Ночь, проведенная среди толпы поклонников музыки, напоминает герою о прошлом: знакомство с более зрелой неординарной женщиной, пребывание в тюрьме, военную службу, печали и радости.