Молодой Хуан Антонио вызывается защищать честь красавицы Кармен от притязаний орденоносного боевого офицера Максимилиано, который только что вернулся с войны. Считая себя величайшим фехтовальщиком всех времён и народов, Хуан Антонио бодро готовится к дуэли, пока не узнаёт, что поединок будет проходить не на шпагах, а на пистолетах.

1939-ый год, Париж. Таинственный незнакомец, появившийся в день пятидесятой годовщины свадьбы Пьера, показывает ему, что самым большим подарком является способность ценить то, что у тебя есть.