В центре Боготы встречаются двое разных мужчин: один без ноги, а другой зарабатывает тем, что возит людей за деньги по разным странам. Но у этих людей есть кое-что общее. Они оба несут бремя горькой прошлой жизни.

Фильм об отношениях между Карамакате, шаманом, который живёт у реки Амазонка и является последним жителем своего народа, а так же двумя учёными, которые вот уже 40 лет пытаются найти на Амазонке растение, обладающее целебными свойствами.

Действие фильма происходит в пустыне Гуахира в 1970-х годах. Сюжет вращается вокруг местной семьи, которая погружается в мир торговли наркотиками. Герои обнаруживает, что с помощью этого бизнеса можно разбогатеть и добиться немалой власти. Но вскоре они понимают, что вместе с этим появляются и причины опасаться за свою жизнь.

До правящей верхушки Империи доходят слухи, что местные племена, которых имперцы называют варварами, готовят восстание. В пограничный город-крепость на южной окраине прибывает полковник Джолл, который допрашивает заключённых, безжалостно пытает и убивает пленных туземцев. Жестокость полковника толкает магистрата города, человека от природы кроткого и деликатного, к бунту против законов Империи. Последней каплей становится гибель девушки, к которой магистрат питал нежные чувства…