Азиз – ребёнок неизвестных родителей, родившийся во Франции, украденный и воспитанный цыганами из Марселя. Он вырос, не зная арабского языка, но считая себя марроканцем. Жан-Пьер, атташе гуманитарной организации, связанной с Министерством иностранных дел, берётся сопровождать Азиза в Марокко, где в горах живёт племя Серых людей.