Действующие лица сериала - работники британского правительства и министерств. Здесь постоянно происходят какие-то чрезвычайные происшествия, требующие незамедлительного разрешения. Загнанные персонажи общаются и ругаются скороговорками на особом, переполненном нецензурной бранью языке.

История Папы Римского Александра VI, происходившего из знатного испанского рода Борджиа (род подарил миру миру двух римских папа и два десятка кардиналов). Действия Папы подорвали авторитет папства и приблизили католическую церковь к Реформации.

Находящийся в творческом кризисе и прошедший через тяжёлый развод режиссёр решает экранизировать историю убийства британской студентки в Тоскане, однако в ходе работы над фильмом начинает терять рассудок. В дальнейшем ему предстоит решить — продолжать изучение дела или вернуться на родину.