Фильм рассказывает историю Лестра Балларда - обездоленного человека, живущего в горах штата Теннесси. Он всегда шёл против общественных порядков и закона. Этот путь вёл его все дальше от социума и довёл до состояния пещерного человека в прямом и переносном смыслах.

Фильм о дружбе трёх неудачников: Джеймс из-за психической болезни перестал действовать, Патриция практически не разговаривает и живёт в своём мире, а художница Катерина постоянно переодевается в мужскую одежду и ходит в таком виде в кафе. Их связывают сложные и очень хрупкие отношения.