Брэндон в свои 30 с небольшим живет в Нью-Йорке и старается не особо выделяться из толпы. Он страдает эротоманией, и ему очень сложно контролировать собственную сексуальную жизнь. Ситуация усложняется, когда к нему приезжает его своенравная младшая сестра.

К отдыхающей в доме у озера семье приходят два молодых человека. Они говорят, что живут у соседей, но на руках у них почему-то одеты белые перчатки. Неожиданно они убивают собаку семьи, и предлагают пари. Однако никто не доживёт до утра, так как молодые люди решили поиграть, садистски уничтожив всю семью.

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.