Сэм, молодой американский писатель и режиссёр, мечтает снять фильм в Италии. В этой стране живёт его приятель Паоло, готовый оказать любую помощь, а пока итальянец приглашает Сэма остановиться у него в доме. Но на месте Сэм обнаруживает, что друг, страдающий манией величия, рассчитывает на его помощь в краже картины Модильяни из дома известного кинопродюсера.

Независимая театральная труппа из Неаполя репетирует классическую постановку Эсхила «Семеро против Фив». План режиссёра состоит в том, чтобы представить спектакль в Сараево, где идёт война. Во время репетиций актёры приходят и уходят, но другой вид войны идёт каждый день на близлежащих улочках старого Неаполя.