Офицер полиции Винсент Ламарк берётся за расследование дела, связанного с торговлей наркотиками. Оно приводит его в родной город Ламарка, где он встречает сына от предыдущего брака. Однако дело принимает серьёзный оборот, когда главным подозреваемым становится именно сын Винсента.

1978 год, Нью-Йорк. По заданию ФБР агент Джо Пистоне порывает со своей прошлой жизнью, становится Донни Браско и внедряется в гангстерскую банду. Вскоре он становится другом стареющего мафиози, который стал доверять Донни. Преступная жизнь всё больше затягивает Донни, однако остаётся ещё путь обратно, стоит только предать своего друга.