Молодая девушка попадает в психиатрическую больницу после издевательств её отчима. Врачи находят для неё лишь один выход - лаботомия. Но сама девушка погружается в выдуманный мир, в котором она - не беспомощная и пулгивая, а смелая и воинственная...

Страшные убийства начали происходить в Сиэтле. Ходят слухи, что кто-то решил собрать армию новообращённых вампиров, чтобы напасть на Калленов и убить Беллу. Тем временем Белла разрывается между дружбой с Джейкобом и любовью к Эдварду. Но примирить двух враждующих существ не в её власти, тем более, что скоро она собирается примкнуть к клану одного из них.