Женщины, работающие на шёлковых фабриках Южного Китая в 1900-е годы, давали обет не выходить замуж, здесь их называют «сёстры расчёски». Начальница «расчёсок», красавица-лесбиянка Мисс Шан заинтересовалась работницей по имени Ах Ди. Из-за того, что Ах Ди ещё ребёнком был обещан брак, Мисс Шан находит для неё фиктивного мужа. Однако Ах Ди постепенно влюбляется в него.

Ах Шуи возвращается с сестрой в отдалённую горную деревню в провинции Хунань Западного Китая. Вспоминая эпизоды своей жизни, которые связанны с проектом о доступности воды для всех жителей, он понимает, что, несмотря на то, что здесь довольно туманно и дождливо, воды всё равно не хватает, и везде царит бедность.