Ах Шуи возвращается с сестрой в отдалённую горную деревню в провинции Хунань Западного Китая. Вспоминая эпизоды своей жизни, которые связанны с проектом о доступности воды для всех жителей, он понимает, что, несмотря на то, что здесь довольно туманно и дождливо, воды всё равно не хватает, и везде царит бедность.

Во время отдыха на курорте, жена Хэ Фэя исчезает, и ее муж начинает отчаянные поиски. Спустя некоторое время появляется женщина, утверждающая, что она - пропавшая супруга. Муж сомневается в ее истинности, но она предъявляет документы и другие убедительные доказательства. Когда известный адвокат вступает в дело, становятся известны новые тайны, которые меняют все представления о происходящем.