Картина рассказывает о жизни Карлоса Маригеллы, бразильском политике-коммунисте. Он был убит в 1969 году при военной диктатуре.

Фильм рассказывает об австрийской семье владельцах цирка, их жизни, их подготовке к шоу, счастье, страсти, любви и разочарованиях.