Казах Ассан и русский Иван спокойно живут в одной деревне. Но однажды в семье Ивана рождается смуглый мальчик, похожий на казаха, а в семье Ассана рождает солнечно-рыжий сын. Первое, что приходит в голову обоим - это измена их жён. Но время идёт, а мальчики всё больше и больше отдаляются от своих семей. В конце концов сын Ивана сбегает к табунщикам в горы, а сын Ассана стремится в город в университет. Чтобы понять, что же произошло на самом деле, и почему их дети не похожи на них, Иван и Ассан уходят из дома на поиски ответа о своём собственном происхождении.

Действие киноленты разворачивается в раннем Средневековье. Главный герой — князь Владимир Святославич. Отказывшись совершать месть за старшего брата, убитого по случайности на охоте, Владимир вынужден скрываться. Дружинники разыскивают героя и привозят его на родину, чтобы там могло свершиться тёмное правосудие по законам крови.