Они - новое звено в цепи эволюции. Каждый из них рождён с уникальной генетической мутацией, которая проявляется в их необычных способностях. Однако обычные люди боятся их, считая ошибкой природы и опасностью для всего человечества. Несмотря на гонения, скрывая свою истинную сущность, тысячи мутантов живут среди людей...

Фильм содержит в себе три киноновеллы. Первая рассказывает о романе мастера живописи и его ученицы, который мешает героям сконцентрироваться на деле. Лайонел Доби без ума от Полетт, но совсем не в восторге от её картин. Мужчина находится в сомнениях, не решаясь сказать о своих мыслях начистоту. Вторая история о 12-летней девочке по имени Зои и её родителях, которые пытаются сохранить нормальные отношения несмотря на развод. Третий эпизод о еврейском мужчине-юристе Шелдоне, который, несмотря на свои зрелые годы, по-прежнему живёт со своей матерью и страдает от её неустанного контроля.