Сиквел мистического триллера, повествующего о противостоянии добра и зла. Архангел Гавриил возвращается из ада, чтобы предотвратить рождение ребёнка, предсказанного в пророчестве. Автомобиль молодой медсестры Валери случайно сбивает привлекательного незнакомца, которым оказывается ангел Даниил, обольстивший девушку. Несколько дней спустя она обнаруживает, что беременна. Теперь за её ребёнком, наполовину ангелом, наполовину человеком идёт настоящая охота, от результата которой зависит жизнь всего человечества.

Мир погружается во всеобщий хаос. Бродя по руинам города, Горец — Дункан МакЛауд — снова и снова погружается в воспоминания о тех счастливых временах, когда любовь его жизни была рядом…Безучастный ко всему, он собирает команду Бессмертных, среди которых и его таинственный Друг, Наблюдатель — Джо Доусон. Отряд отправляется на поиски Источника Бессмертия…

Дункан Маклауд родился в конце XVI века в Шотландии и дожил до наших дней. За 400 лет он пережил немало приключений, побывал во всех уголках мира, освоил немало профессий. Дункан бессмертен и вынужден сражаться с таким же, как и он сам. И каждый раз для него это является испытанием, так как для того, чтобы победить соперника его нужно непременно убить, так сила поверженного переходит к победителю. Спустя годы Дункан отходит от сражений, и теперь он — владелец антикварной лавки и живёт спокойной жизнью. Но сможет ли он дальше скрываться от тех, кто жаждет битвы с ним?

1988-й год. Филадельфия. Патрульный полицейский Томас Локхарт в течение дня в разных концах города обнаруживает тела людей, убитых одинаковым способом от инъекции, сделанной в шею. Застав четвёртую жертву еле живой, полиции становится известно описание убийцы — чернокожей девушки, одетой в синее худи. Погнавшись за преступницей, Локхарт вступает с ней в драку, и та погибает под колёсам поезда. Вечером этого же дня жена Томаса рожает ему дочь и умирает в больнице. Проходит 9 лет. Поздравив свою дочь с дём рождения, Локхарту становится известно про убийства, точно такие же, как и в 1988-м году. Подозреваемая — чернокожая девушка, одетая в синее худи