50-е годы, Голливуд. Эдди Мэнникс — продюсер студии Капитал Пикчерз. Его главная задача состоит в том, чтобы быть убеждённым, что всё идёт гладко, а главное, чтобы его актёры не попали в центр медиа-скандалов. Но однажды ему сообщают, что ведущий актёр фильма «Да здравствует Цезарь!» Бэрд Уитлок захвачен группой похитителей, которые требуют за него большой выкуп.

Для того чтобы вернуть важную украденную информацию программы по защите свидетелей, агенту ФБР приходится работать под прикрытием воспитателем в детском садике. За помощью в этом деле он обращается к своему давнему другу.

В городе находят несколько мёртвых тел людей, которые встретили далеко не самый лучший конец жизненного пути. Все собранные улики указывают на покойного Джона Крамера. Как это возможно? Неужели кто-то принял эстафету у безжалостного маньяка? Быть может, что за ответом на этот вопрос не придётся идти дальше полицейского участка...