Действие фильма происходит в красивом городке в провинции, в котором живёт цыганский барон Рамир Зарецкий, и куда приводит свой табор его старый друг Бейбут. Много лет назад друзья договорились поженить своих детей, когда тем исполнится 18 лет. Красавец Миро, сын Бейбута, желает жениться на прекрасной дочери Баро, Кармелите. Но когда настал назначенный срок, красавица наотрез отказывается исполнять волю своего отца. Она совершает абсолютно недопустимое для законов цыганской общины - влюбляется в другого парня Максима Орлова. Но выйти замуж за него ей не позволяют, потому что он русский.

Виталий переезжает в Москву, чтобы начать всё с начала. Он тихий и неконфликтный человек, но на пути ему встречаются только ненормальные. Соседка оказалась бунтаркой, которая сразу решила сделать из Виталия настоящего мужика. Начальница постоянно намекает, что хочет познакомится с ним поближе, да, и психолог, к которому обратился герой, тоже оказался со странностями. Виталий считает, что только он адекватно себя ведёт. Хотя может именно он единственный сумасшедший?

Недалёкое будущее, в котором человечество научилось выращивать сразу же готовую еду на деревьях, говорящие животные могут заниматься политикой, женщины могут моментально накраситься, если выстрелят себе в лицо специальным девайсом, а любители меняться внешне могут покупать себе новые тела в специализированных для этого в магазинах.

Никольский решает уйти из уголовного розыска. Герой открывает своё детективное агентство. Несмотря на то, что клиентов пока у Никольского не так много, свободного времени от этого у него больше не становится.