Действие фильма происходит во второй половине XIX века, когда польские земли относились к России. Подросток Мартин Борович поступает в гимназию, чтобы в дальнейшем стать священнослужителем. Там он впервые встречается с русификацией среди учеников, которую бессознательно поддерживает. И лишь со временем парень начинает понимать, что он - поляк, а не русский.

Канун Рождества. Молодая бездетная пара, Оля и Войтек, пригласила в гости Kacпера, сироту из детского дома. Войтек вспоминает собственное детство, которое было кошмарным из-за авторитетного и бессердечного отца. Этот день, проведённый в компании серьёзного и одарённого мальчика, позволяет Войтеку преодолеть свои комплексы и страхи, освободиться от чувства вины и открыть сердце любви.