Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее ученики — почти сплошь субъекты, для которых английский совсем не является родным языком. Ко всему прочему, Лонг-Бич славится своими бандитскими традициями.

1942 год. 14-летний Гомер живёт в маленьком городе под названием Итака. Его старший брат ушёл на фронт, а Гомер вынужден заботиться о своей овдовевшей матери, сестре и 4-летнем брате. Для содержания своей семьи он устраивается на почту. Мальчик верит, что он доставляет послания любви и надежды жителям Итаки. Но вскоре он понимает, что известия, которые получают адресаты, совсем не радуют их.