История повествует о бедном 15-летнем иранском парне по имени Али. Герой имеет серьёзные разногласия со своим отцом, Хусейном. Однажды в поле Али встречает пастуха, который играет музыкальную мелодию на флейте. Паренёк так очарован услышанными звуками, что решается украсть музыкальный инструмент. Затем он говорит своей матери, что очень хотел бы научиться играть, и она посылает его в музыкальную школу в Тегеране. Там наивный Али знакомится с богатой студенткой, которая так же, как и Али, любит музыку. Когда Хуссейн обнаруживает чем занимается его сын, то своей глупостью он приводит семью к ужасной трагедии.