Драматическая комедия для людей зрелого возраста о жизни нескольких тинейджеров. Главная сюжетная линия рассказывает о невинном парнишке и коварной девушке, которые знакомятся на бразильском пляже.

1752-ой год. Гаспар де Фроис, врач и писатель, прибывает в Бразилию на корабле португальских колонистов. Он ведёт дневник, где описывает впечатления о своей поездке. Герой переносит на бумажные страницы воспоминания о голоде и опасных болезнях на борту корабля, а затем и свои впечатления о новой стране, где он непременно должен освоиться и встретить свою любовь.

Успешный экономист Катя вынуждена переосмыслить свою жизнь после смерти приятеля-режиссёра Веронезе от сердечного приступа. Разбирая оставленные им статьи, сценарии и несколько короткометражных роликов, она начинает работу над собственным фильмом.