Детдомовец Толя Ковригин живёт со своими друзьями в Ленинграде. Молодые люди развлекаются, ходят на танцы, флиртуют с девушками, влюбляются, пишут стихи и верят в светлое будущее. Но мир стоит на пороге войны, которая вот-вот обрушится и унесёт с собой много невинных жизней.