Грузин, армянин и азербайджанец — друзья по юности. После распада Советского Союза они стали подданными разных стран. Однако память о днях, счастливо проведённых вместе, не позволяет им забыть друг дружку.

Провинция Испании, XIX век. Альфредо расследует таинственное дело, которое приводит его в кузницу, расположенную в лесу. По рассказам местных жителей здесь живёт кузнец по имени Пакси, который заключил договор с дьяволом.