Долина Авраама
Эма — очень привлекательная, но невинная девушка, такая красивая, что водители сталкиваются, засмотревшись на нее. Ее выдают замуж за доктора Карло Пайва, друга ее отца, которого она не любит. Они уезжают в долину Авраама. Карло любит ее, но решает спать в отдельной комнате, чтобы не разбудить Эму, когда он будет поздно возвращаться домой. Со временем Эма начинает чувствовать себя несчастной; она заводит любовника.
Дору, труд речной
Поэтическая зарисовка трудовой португальской жизни на берегах реки Дору. Вступительный титр гласит: «Дору, река в Португалии, живущая своей, особенной жизнью среди рукотворных берегов и работающих на ней людей».
Аники-бобо
Фильм о нескольких днях из жизни португальских мальчишек. Задиристому Эдуардо и вечно попадающему в неприятности Карлито нравится одна и та же девочка — Терезинья. Оба ищут её внимания разными путями — Эдуардо демонстрирует свою силу, ловкость и лидерские качества, а Карлито добывает Терезинье красивую куклу. Когда с Эдуардо происходит несчастный случай, все обвинения падают на голову Карлито, однако тому помогает человек, от которого он меньше всего мог ожидать помощи — владелец магазина, откуда пропала та самая кукла.
Бенилде, или Святая Дева
Действие картины происходит в 30-е годы. 18-летняя девушка Бенилде одиноко живет со своим отцом и служанкой в доме на отшибе. Однажды она выясняет, что беременна, но заявляет о том, что это непорочное зачатие…