Льюин Дэвис талантливо сочиняет и довольно неплохо исполняет фолк, но успех к нему всё не приходит. Продюсеры не видят в нем перспективы, в карманах пусто, личная жизнь тоже не складывается. Льюин пытается найти свой путь, но на каждом шагу встречает сопротивление. Есть менее талантливые, но более удачливые исполнители. Льюин не из них. Фильм снят по мемуарам музыканта Дэйва Ван Ронка.

50-е годы, Голливуд. Эдди Мэнникс — продюсер студии Капитал Пикчерз. Его главная задача состоит в том, чтобы быть убеждённым, что всё идёт гладко, а главное, чтобы его актёры не попали в центр медиа-скандалов. Но однажды ему сообщают, что ведущий актёр фильма «Да здравствует Цезарь!» Бэрд Уитлок захвачен группой похитителей, которые требуют за него большой выкуп.