Зимняя сказка
Трогательная история Короля Сицилии, чья случайная вспышка ревности стоила ему жизни его маленького сына, любимой жены и заставила его отречься от новорожденной дочери. Но боги не оставили раскаявшегося и убитого горем Короля, и через 16 лет его дочь была найдена живой и здоровой в семье пастуха, а его жена чудесным образом воскресла.
Черно-белое кино
Мультипликационный фильм о сорокалетнем мужчине, который в день своего юбилея неожиданно находит детские фотографии. Старые снимки оживают, и это даёт герою возможность пережить эпизоды своего детства: увидеться с закадычным дружком, побывать в школе на уроке…
Рыбья упряжка
Мультфильм поставлен по сказкам народов тайги и тундры. В него вошли три сюжета: ительментские сказки «Ворон Кутх», «Улитка» и эскимосская сказка «Букашка-путешественница». «Ворон Кутх» — ворониха посылает ворона за рыбой. Ворон обманом впрягает рыб в упряжку и заставляет вести себя домой. Рыбы, почувствовав обман, везут Кутха обратно в море. Ворон возвращается ни с чем. «Букашка-путешественница» — маленькая букашка отправляется путешествовать и принимает большой камень за гору, лужу за море, жука за гигантского зверя. «Улитка» — улитка отправляется в гости к чукчам и находит чум с гостеприимными хозяевами.
Бездомные домовые
О двух маленьких домовых, которых злая хозяйка прогнала из дома.
Большой подземный бал
О том, как лесной царь созвал на большой бал в своём подземном дворце традиционных героев скандинавского фольклора — фей и троллей. На фоне всеобщего праздника развивается лирическая история любви юной лесной феи, младшей дочери лесного царя, и тролля.
Гофманиада
Мультфильм поставлен по мотивам трёх сказок Гофмана («Крошка Цахес», «Золотой горшок» и «Песочный человек»), а главным героем в нём является сам Гофман. В частности, в мультфильме проводятся параллели между воображаемым миром его произведений и его деятельностью в обыденной жизни в качестве государственного служащего, информация о которой взята из его писем и дневников.