Два ангела — посланники Ада и Рая — принимают женский облик и спускаются на землю. Ангел добра послан для того, чтобы спасти жизнь и душу отчаявшегося боксера, о котором молится его мать. Посланница Ада готова на все, чтобы разрушить планы своей вечной соперницы.

Биографический фильм рассказывакт историю одного из самых известных и признанных писателей Латинской Америки – Марио Варгас Льоса. Фильм показывает правдивую жизнь писателя, предоставляет невероятные и откровенные рассказы о мастере своего дела.

Мадрид, 1960-ый год. Испанский рабочий Мартин вместе с семьёй живёт в полуподвальной квартире своих родителей. Однажды, как и многие соотечественники, он теряет работу на фоне общей сложной экономической ситуации. Воодушевлённый уговорами лучшего друга и коллеги Маркоса он решается эмигрировать в Швейцарию. Не получив разрешения от швейцарского консульства, приятели делают вид, будто собрались в туристическую поездку и проходят пограничный контроль.