Документальная лента о творческом пути известного французского режиссёра, создавшего лирические музыкальные фильмы «Лола», «Залив ангелов», «Шербургские зонтики», пронизанные ярким ощущением счастья и солнечного света.

В маленький приморский городок рядом с базой ВМС приезжают бродячие музыканты, чтобы устроить карнавал. Среди гостей оказываются двое молодых людей, Этьен и Билл, которых незадолго до того бросили их подружи, сбежав с моряками. Чтобы приготовить музыкальный номер, юношам приходится обратиться за помощью к местным сестрам-близняшкам Соланж и Дельфине, которые тоже занимаются музыкой.