После трагического инцидента одинокая Грэйс бродит в диких окрестностях национального парка Смоки-Маунтинс, лелея слабую надежду найти помощь. Борьба за свою жизнь с каждым днём становится для девушки всё сложнее, ведь главную опасность для неё представляют демоны, обитающие внутри её сознания.

Адель приезжает в отдалённый пустующий дом, чтобы по просьбе своей матери ухаживать за одинокой стареющей тётей Дорой. Однообразные будни ввергают героиню в тоску. Спасением от уныния для неё становится знакомство с молодой местной девушкой по имени Бет. Сильно привязавшись к соблазнительной и загадочной подруге, Адель испытывает давление с её стороны. Вскоре героиня понимает, что Бет совсем не та, за кого себя выдаёт, и это обрушивает её внутренний мир.